top of page
Leistungen
Kundenwunsch
Viele Versicherungsangebote sind standardisiert und für Laie intransparent. Entsprechen die
Versicherungslösungen nicht den Vorstellungen der Kunden, führt dies im Schadenfall oft zu
Problemen. Daher sind Ihre Wünsche ausschlaggebend für unser Handeln.
Bedarfsermittlung
Ihr individuelles Risikoprofil ist vor allem geprägt vom persönlichen Umfeld, Ihrer Freizeitgestaltung
und Ihrer beruflichen Tätigkeit. Mittels einer ausführlichen Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen
erhalten wir eine IST-Situation. Daraus leiten wir anschliessend ab, wo allfällige Versicherungslücken
bestehen und beurteilen mit Ihnen, inwiefern Sie diese auf einen Versicherer überwälzen oder selber
tragen wollen.
Konzepterarbeitung
Aus der Bedarfsermittlung bilden wir eine SOLL-Situation ab, die adäquat zu Ihren finanziellen Zielen
und Möglichkeiten ist. Dabei bringen wir qualifizierte Vorschläge im Rahmen unserer Erfahrung mit
ein und erarbeiten Massnahmen zur Optimierung Ihrer Versicherungssituation.
Offertausschreibung
Die Resultate aus der Konzeption werden anschliessend den verschiedenen Partnergesellschaften
übermittelt. Auf der Basis der definierten Anforderungen erstellen diese Versicherungslösungen mit
einem top Preis-/Leistungsverhältnis und übermitteln uns die Unterlagen zur Prüfung.
Angebotsprüfung
Im Rahmen der Angebotsprüfung kontrollieren wir fachmännisch, ob das ausgestellte Angebot korrekt ist
und alle Kriterien vom Versicherungsanbieter in die Versicherungslösung eingebunden wurden.
Vertragsplatzierung
Nachdem Sie sich für eine auf Sie zugeschnittene Offerte entschieden haben, platzieren wir den
ausgewählten Vertrag bei der von Ihnen gewünschten Gesellschaft und gewährleisten das
Zustandekommen des Antrages.
bottom of page